Petroleos Mexicanos SA býður um 10 milljörðum dala af alþjóðlegum skuldabréfum sínum til að kaupa aftur með þeim fjármunum sem mexíkósk stjórnvöld safna, sagði fyrirtækið í tilkynningu.
Ríkið - Run Driller er að kaupa 11 röð af evrum og dollar - Dómin skuldabréf sem eru á milli 2026 og 2029. Ríkisstjórnin mun tryggja fjármögnun áður en tilboðið rennur út og notar ágóðann til að fjármagna uppkaup Pemex, benti yfirlýsing þriðjudagsins til kynna.
Salan er nýjasta merki um opinberan stuðning fyrir olíurisinn, sem glímir við um 100 milljarða dala skulda. Mexíkó hafði þegar selt 12 milljarða dala af svo - kallað Pre - nýtti verðbréf í júlí til að stríða upp fé hjá fyrirtækinu. Þessi viðskipti veittu ruslið - metið Driller með tvöföldum - hak uppfærslu með Fitch Ratings, sem sagði að það væri vegna öflugri sambands við stjórnvöld.
Pemex er að forgangsraða endurkaupa á skuldabréfum 2026, samkvæmt útgáfunni. Árangursrík endurkaupa myndi minnka gjald fyrir gjalddaga fyrirtækisins fyrir næsta ár um 19 milljarða dala. Pemex er einnig með um 5,1 milljarð dala skuldabréfa sem þroskast á seinni hluta 2025 og skuldar þjónustuaðilum sínum um 20 milljarða dala.
Það eru „góðar fréttir fyrir skuldir Pemex að ríkisstjórnin haldi áfram að veita gríðarlegt stuðning,“ sagði Max Wolman, sérfræðingur hjá Aberdeen Group í London. „Það eru líklega í gangi samningaviðræður við stjórnvöld og matsstofnanir til að forðast lækkun.“
Talsmaður Pemex neitaði að tjá sig.
2050 dollara fyrirtækisins - Nefnt skuldabréf hækkuðu um eyri til í kringum 86 sent frá og með 12:15 New York Time, segja rekja gögn.
Mexíkó lagði fram í síðustu viku að selja allt að 15 milljarða dala skulda í framtíðinni, sem bendir til þess að ríkisstjórnin muni tappa á markaði „af og til“ eftir gildistöku dagsetningar skráningarinnar, samkvæmt skjalavörslu verðbréfanefndar.
Master viðskiptaáætlun, sem birt var í síðasta mánuði, setur Pemex á leið í átt að fjárhagslegu sjálfstæði árið 2027 og tæla einkafjárfesta til að auka olíu- og gasaframleiðslu, sem hefur lækkað í um það bil 15 ára lágmark. Mexíkó hækkar einnig um 13,3 milljarða dala með stuðningi staðbundinnar þróunar og viðskiptabanka í gegnum fjárfestingarsjóð samkvæmt áætluninni.
Þrátt fyrir nýja fjármögnunartilhögunina sem fullnægir því að stutt -}}}} {0-, spyrja greiningaraðilar þess að áætlunin geri nóg til að gera við rekstrarsjúkdóma borarans, þar sem fyrirtækið glímir við þroskaðan olíusvið, uppblásinn vinnuafl og röð sprenginga og slaka sem hafa sent ESG -}}} viðkvæmar fjárfestingar.
Fyrirtækið réð þjónustu við samninginn um viðskiptin, svo sem BOFA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. og JPMorgan Securities LLC, en HSBC Securities Inc., MUFG Securities Americas Inc. og Scotia Capital eru einnig samningsstjórar. Tilboðið rennur út á september . 30 klukkan 17 í New York, bætti yfirlýsingin við.